Lexware und cobra CRM nahtlos verbinden
CRM Office für Lexware erweitert Lexware um eine leistungsfähige Verbindung zu cobra CRM. Kunden-, Lieferanten- und Kontaktdaten können zwischen Lexware und cobra ausgetauscht und bestehende Belege automatisch nach cobra übernommen werden, um dort weitere Geschäftsprozesse abzubilden.
Besonders komfortabel: Basierend auf den bereits vorhandenen Daten in cobra können automatisch Belege in Lexware erstellt werden.
So bleiben Ihre Daten in Lexware und cobra aktuell – ohne aufwendige doppelte Pflege und manuelle Übertragungen. Gleichzeitig lassen sich Geschäftsprozesse (teil-)automatisieren, um Zeit zu sparen und den Fokus auf das Wesentliche zu legen.
Funktionen im Überblick
Kunden übertragen
(cobra → Lexware)
Weitere Kundenanschriften übertragen
(cobra → Lexware)
Lieferanten übertragen
(cobra → Lexware)
Kontaktpersonen übertragen
(cobra → Lexware)
Belege übertragen
(Lexware → cobra)
Belege erstellen
(cobra → Lexware)
Lexware und cobra für durchgängige Prozesse nutzen
Die Verbindung beschränkt sich nicht auf die Stammdaten.
In erweiterten Versionen können Belege aus Lexware nach cobra übernommen werden. Insbesondere Angebote, Auftragsbestätigungen, Lieferscheine und Rechnungen stehen damit auch im CRM zur Verfügung und können dort für weitere Prozesse genutzt werden.
Umgekehrt können auf Basis der in cobra vorhandenen Daten Belege für Lexware erzeugt werden.
So können beispielsweise aus in cobra erfassten:
Zeitrapporte
Dienstleistungen
Veranstaltungsleistungen
Weitere abrechnungsrelevante CRM-Daten
Automatisierte Abläufe mit optionaler Kontrolle
Der Datenaustausch zwischen Lexware und cobra kann über einen Windows-Dienst automatisiert im Hintergrund erfolgen.
Auch die Belegerstellung kann automatisiert werden. Wenn eine Prüfung durch einen Mitarbeiter erforderlich ist, lässt sich ein manueller Freigabe- bzw. Prüfschritt integrieren, bevor der Beleg endgültig in Lexware erstellt wird.
Damit kann der Automatisierungsgrad flexibel an die eigenen Geschäftsprozesse angepasst werden.
Die Vorteile für Lexware-Anwender
Zentrale Datenbasis
Lexware bleibt das zentrale System für Warenwirtschaft und Abrechnung
CRM-Funktionen von cobra lassen sich direkt mit Lexware verbinden
Kunden-, Lieferanten- und Kontaktdaten müssen nicht mehrfach gepflegt werden
Durchgängige Prozesse
Zusätzliche Anschriften und Ansprechpartner können strukturiert übernommen werden
Belege aus Lexware können im CRM verfügbar gemacht werden
Belege können aus CRM-Prozessen für Lexware vorbereitet bzw. erstellt werden
Automatisierung mit Kontrolle
Wiederkehrende Übertragungen können vollständig automatisiert werden
Manuelle Prüfungen und Freigaben bleiben bei Bedarf möglich
Die Lösung kann schrittweise entsprechend den eigenen Anforderungen erweitert werden
Preise
Ideal für
Solo-Selbständige
und Gründer
(Adressabgleich)
Perfekt für
kleine
Teams
(Adressabgleich)
in cobra
Das Paket für
wachsende
Umgebungen
(Adressabgleich)
in cobra
Belegerstellung
Die Lösung für
unbegrenzte
Freiheit
(Adressabgleich)
in cobra
Belegerstellung
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Allgemeine Anfragen
Telefon: +49 5602 91881-0
E-Mail: info@bome.net
Niklas Nowikow
CRM-Consultant
E-Mail: nn@bome.net
Dennis Kessler
CRM-Consultant
E-Mail: dk@bome.net